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在歇息了一刻钟后，比尔博与甘道夫继续赶路。北方天空中的诸星一直在指引着他们前进的方向，只见一束束璀璨的星光从树冠之间投射下来，把幽静漆黑的森林照得不至于那么黯。这和南方愈发黑沉沉的天空形成了明显的对比。
比尔博在进入捆粮林之前，曾回头望了一眼，却发现一抹充满了不详的巨大阴影笼罩住了夏尔的天空，仿佛某种祸事正在降临。
一个声音不断的在他脑海里响起，让他停下脚步。恍惚间他仿佛感觉到四面八方都弥漫着一股阴森恐怖的气氛，摇曳的树冠与枝叶如同一个个可怕的怪物，张牙舞爪的向他扑来。树丛中没有一只小动物与飞鸟。沉重的压力让他几乎喘不过气来。
惊惧中，比尔博不知不觉的伸手去抓口袋中的魔法戒指。
彼时甘道夫骤然回过头，大喝道：“邪魔，别想呈威！你的力量在这里
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